Notre écosystème
Aucun projet important ne se construit seul
Un patrimoine, une entreprise, une opération immobilière ou une situation internationale font rarement intervenir un seul professionnel.
Avocats, experts-comptables, banques, conseils en gestion de patrimoine, family offices, courtiers, architectes, géomètres, professionnels de l’immobilier, fiscalistes ou conseils étrangers : chacun apporte une expertise propre.
Notre rôle n’est pas de nous substituer à ces conseils.
Il est de comprendre la place de chacun, d’identifier les interactions entre leurs interventions et, lorsque le projet le nécessite, de contribuer à organiser les décisions dans le bon ordre.
Parce que la qualité d’un projet dépend souvent autant de la compétence de chacun que de la manière dont les expertises dialoguent entre elles.
Travailler avec les conseils qui vous entourent déjà
Nos clients arrivent souvent avec leurs propres interlocuteurs.
Nous considérons cette relation comme une force.
Lorsqu’un avocat, un expert-comptable, une banque, un conseil patrimonial ou un autre professionnel connaît déjà l’histoire du client, son activité ou ses objectifs, nous construisons notre intervention en tenant compte de ce qui existe.
L’objectif n’est pas de recréer autour du client un nouvel environnement de conseils.
Il est au contraire de faire travailler utilement les expertises déjà présentes, dans le respect du rôle, de l’indépendance et des responsabilités de chacun.
Faire circuler l'information utile
Dans les projets complexes, une difficulté naît parfois moins de l’absence de réponse que du fait que chaque professionnel ne dispose que d’une partie de l’information.
Une décision patrimoniale peut avoir une incidence fiscale.
Un financement peut modifier la structure juridique d’une opération immobilière.
Une cession d’entreprise peut nécessiter d’anticiper une transmission.
Un changement de pays peut remettre en cause des choix familiaux ou patrimoniaux anciens.
Lorsque cela est nécessaire, nous veillons à ce que les sujets qui se croisent soient identifiés suffisamment tôt et que les professionnels concernés puissent disposer des éléments utiles à leur analyse.
Toujours dans le respect du secret professionnel, de la confidentialité des échanges et de l’accord du client.
Coordonner sans confondre les rôles
La coordination ne signifie pas que tous les professionnels interviennent sur tout.
Elle suppose au contraire que chacun reste pleinement responsable de son domaine.
Le notaire n’est pas l’avocat.
L’avocat n’est pas l’expert-comptable.
L’expert-comptable n’est pas le banquier.
Le conseil patrimonial n’est pas le fiscaliste.
Mais leurs analyses doivent parfois se rencontrer.
Notre rôle consiste alors à identifier les points d’articulation, à poser les bonnes questions au bon moment et à éviter qu’une décision prise dans un domaine ne fragilise involontairement le reste du projet.
Un point de repère pour le client
Plus le nombre d’intervenants augmente, plus le projet peut devenir difficile à lire pour celui qui en est pourtant le principal intéressé : le client.
Qui décide quoi ?
Quel sujet doit être traité en premier ?
Quelle information manque encore ?
Quelles conséquences une décision entraîne-t-elle ailleurs ?
Nous cherchons à rendre cette mécanique intelligible.
Le client doit pouvoir comprendre où en est son projet, quels arbitrages restent à rendre et qui intervient sur chacun des sujets.
La complexité peut être collective. Elle ne doit pas devenir celle du client.
Un écosystème ouvert
CERES travaille avec les professionnels choisis par ses clients.
Lorsque ceux-ci n’ont pas encore identifié l’expertise dont ils ont besoin, le notaire peut également leur signaler les catégories de professionnels susceptibles d’intervenir ou, lorsque cela est pertinent, leur présenter plusieurs interlocuteurs.
Le choix du professionnel appartient toujours au client.
Cette ouverture fait partie de notre manière d’exercer : construire des relations de travail durables avec des professionnels dont nous connaissons les pratiques, tout en restant capables de nous intégrer à un environnement que le client a déjà constitué.
Des interlocuteurs différents selon les projets
Familles et patrimoine
Avocats en droit de la famille, conseils en gestion de patrimoine, banques privées, experts-comptables, fiscalistes, family offices ou conseils philanthropiques peuvent intervenir aux différentes étapes d’un projet familial ou patrimonial.
Dirigeants et entreprises
Experts-comptables, avocats corporate ou fiscalistes, banques, conseils financiers, conseils M&A et professionnels du patrimoine travaillent régulièrement autour des mêmes décisions.
Immobilier
Agents immobiliers, architectes, géomètres, banques, courtiers, avocats, bureaux d’études, promoteurs, aménageurs, collectivités ou conseils techniques peuvent intervenir selon la nature de l’opération.
Découvrir CERES Immobilier Privé
Découvrir CERES Immobilier Complexe
Financement
Établissements financiers, fonds, emprunteurs, avocats, conseils financiers et équipes immobilières doivent souvent avancer selon un même calendrier.
International
Lorsque plusieurs pays sont concernés, la coordination avec les avocats, notaires, fiscalistes, wealth managers et autres conseils étrangers du client devient essentielle.
Construire des relations qui durent
Un bon écosystème ne se résume pas à un carnet d’adresses.
Il se construit au fil des dossiers, des échanges, des expériences partagées et de la confiance acquise dans la manière de travailler ensemble.
Nous entretenons ces relations par nos collaborations quotidiennes, mais aussi par des rencontres, formations, conférences, interventions et échanges réguliers avec les professionnels qui entourent nos métiers.
Parce que mieux connaître la manière de travailler de l’autre permet souvent de mieux servir le projet commun.
Partager les expertises. Relier les décisions. Garder le projet lisible.
Autour de chaque projet, les bonnes expertises
Nous intervenons aux côtés des :
Patrimoine, finance & protection
- Experts-comptables
- Banquiers privés
- Conseils en gestion de patrimoine
- Family offices
- Experts en protection sociale
Droit & conseil
- Avocats
International
- Conseils étrangers
- Experts en protection sociale
Immobilier & financement
- Agents immobiliers
- Promoteurs et professionnels de l’immobilier
- Courtiers en crédit et en assurance
Nous assumons la coordination : réunir les conseils autour de la table, faire circuler l'information, ordonner les décisions et les mettre en œuvre.
Partager notre expertise
Nous partageons également ce que nous savons :
Simplicité
Interventions auprès des équipes de nos partenaires
Publications
Interventions auprès des équipes de nos partenaires
Interventions
Interventions auprès des équipes de nos partenaires
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Faire monter en compétence l’entourage professionnel de nos clients fait partie du travail.
Vous avez un projet ?
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